Del 1: Wolf Hall England, 1527.
Henry VIIIs hof er i oprør, som kongen raser over sin manglende mandlige tronfølge. Men da Henrys vrede bliver til passion for den skønne Anne Boleyn afviser paven at annullere hans ægteskab med Catherine af Aragon.
Thomas Cromwell blander sig, en mand med store ambitioner og en beskeden baggrund, som har gjort sit fortjent til sin plads ved hoffet. Cromwell indser, at den der kan få Anne ind i kongens seng vil vinde hans tillid. Ved brug af charme, bedrag og humor lykkes det ham at stige i graderne og give kongen hvad han begærer.